公司動(dòng)態(tài)

Uber本周秘密提交IPO申請(qǐng)，尋求明年上市

據(jù)新浪科技報(bào)道，《華爾街日?qǐng)?bào)》援引消息人士的說法稱，Uber本周秘密提交IPO招股書，尋求明年早些時(shí)候上市。Uber的文件顯示，該公司最快將于第一季度上市。Uber CEO達(dá)拉·科斯羅沙西此前曾表示，他的目標(biāo)是明年下半年上市。

12月6日晚間，Uber競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Lyft宣布已向美國(guó)證券交易委員會(huì)秘密提交了IPO登記草案。消息人士表示，該公司的目標(biāo)是在明年3月或4月上市。

軟銀電信業(yè)務(wù)IPO定價(jià)，融資額創(chuàng)日本紀(jì)錄僅次于阿里

據(jù)鳳凰科技報(bào)道，監(jiān)管文件顯示，軟銀集團(tuán)旗下日本電信業(yè)務(wù)軟銀公司已經(jīng)將IPO發(fā)行價(jià)確定為每股1500日元，并將額外發(fā)行1.6億股股票以滿足投資者的需求。軟銀公司將通過IPO融資2.65萬億日元(約合235億美元)，成為日本史上最大IPO交易，這也是全球史上最大IPO交易之一，僅次于阿里巴巴集團(tuán)。2014年，阿里在紐約上市，按照目前的匯率計(jì)算，融資額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的250億美元。

彭博：騰訊音樂赴美IPO在即，勢(shì)將造就新億萬富豪

據(jù)彭博報(bào)道，騰訊音樂娛樂集團(tuán)正準(zhǔn)備在紐約公開發(fā)行股票，估值可能達(dá)到245億美元，該公司聯(lián)席總裁謝振宇和謝國(guó)民即將成為億萬富豪。如果騰訊音樂的發(fā)行價(jià)達(dá)到招股說明書提供區(qū)間的上限，那么謝振宇的財(cái)富將達(dá)到9.52億美元，謝國(guó)民達(dá)到9.22億美元。

騰訊音樂將于12月12日赴美上市，IPO發(fā)行價(jià)為13美元~15美元。

新東方烹飪教育母公司沖刺IPO

據(jù)雷帝觸網(wǎng)報(bào)道，日前，新東方烹飪教育母公司東方教育向港交所遞交招股書，準(zhǔn)備沖刺資本市場(chǎng)。招股書顯示，東方教育2018年前8個(gè)月營(yíng)收為20.55億元，上年同期為17.9億元；東方教育前8個(gè)月利潤(rùn)2.89億，較上年同期下降27%。截至2018年8月31日，新東方烹飪教育平均客戶注冊(cè)人次為7萬人，歐米奇2633人，新華電腦人次是1.9萬人日本最大ipo破發(fā)，萬通汽車的人次為1.86萬人，合計(jì)12.15萬人次。

新股表現(xiàn)

今日港股收盤，香港恒生指數(shù)收跌1.19%，寶寶樹盤中又又又一次經(jīng)歷破發(fā)，最終仍收于6.8港元，成功守住發(fā)行價(jià)；創(chuàng)夢(mèng)天地跌12.12%，上市以來連續(xù)第三個(gè)交易日下跌；同程藝龍跌4.27%，仍位于發(fā)行價(jià)上方。

上周五美股收盤，美國(guó)三大股指創(chuàng)3月份以來最大單周跌幅，納斯達(dá)克跌3.05%，周內(nèi)累跌4.9%。近期赴美上市的中概股中，上市第二天的蘑菇街跌3.71%，報(bào)13.48美元，處于破發(fā)狀態(tài)；團(tuán)車和小牛電動(dòng)均跌超2%日本最大ipo破發(fā)，微貸網(wǎng)微跌0.1%，品鈦收平，報(bào)11.03美元。

寶寶樹上市以來多次收于發(fā)行價(jià)6.8港元。（來源：老虎財(cái)經(jīng)）

市場(chǎng)觀點(diǎn)

創(chuàng)投人士熱議科創(chuàng)板：欣喜多一個(gè)退出渠道，擔(dān)憂有3年鎖定期

據(jù)澎湃新聞報(bào)道，IDG資本創(chuàng)始董事長(zhǎng)熊曉鴿提到：“我們今年上市的公司，有兩個(gè)是在國(guó)內(nèi)上市，大部分還是在海外上市。投資最重要還是退出。因此我們很期待科創(chuàng)板，它可能給中國(guó)的風(fēng)投帶來更好的退出渠道?！?/p>

梅花天使創(chuàng)始合伙人吳世春表示，“科創(chuàng)板如果像描繪的那么好的話，那真得是挺好的，但是我很擔(dān)心的是，科創(chuàng)板如果像傳言所說，投資人要鎖定三年，那它對(duì)投資機(jī)構(gòu)來說就變得沒有意義?！?/p>

謝繼軍：科創(chuàng)板不會(huì)成為另外一個(gè)新三板

據(jù)新浪財(cái)經(jīng)報(bào)道，招商證券投行部總經(jīng)理謝繼軍表示，新三板和科創(chuàng)板最大的區(qū)別就是，科創(chuàng)板是在交易所里面設(shè)置的，新三板不是在交易所里面設(shè)置的，交易機(jī)制是不一樣的，新三板是非連續(xù)競(jìng)價(jià)交易制度。新三板目前的問題就是這些企業(yè)的力量太差，A股是實(shí)現(xiàn)核準(zhǔn)制，所以每家公司經(jīng)過嚴(yán)格的審查，即便沒有審查的企業(yè)也會(huì)體現(xiàn)出來它的優(yōu)劣，所以上市的時(shí)候相當(dāng)于經(jīng)過了一個(gè)篩選，新三板的登記制度對(duì)于一些企業(yè)的優(yōu)劣投資者比較難識(shí)別。他認(rèn)為科創(chuàng)板不會(huì)成為另外一個(gè)新三板，這個(gè)是交易上的不同，沒有這個(gè)可能，因?yàn)樗耆遣煌膬蓚€(gè)事物，一個(gè)是交易所，一個(gè)是柜臺(tái)。

今年港交所IPO籌資全球第一，但前兩大IPO公司均破發(fā)

據(jù)騰訊科技報(bào)道，Dealogic數(shù)據(jù)顯示，今年年初以來，在港上市的公司已經(jīng)銷售了價(jià)值314億美元的股票，投資總額為八年來最高，而紐交所的這一數(shù)字為302億美元。但數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，在港交所已開始交易的20大IPO中，僅有6股在上市一個(gè)月后仍高于發(fā)行價(jià)，而紐交易所為16宗，納斯達(dá)克為10宗。港交所今年最大的兩筆交易小米和美團(tuán)點(diǎn)評(píng)共籌集了97億美元，但這兩家公司自7月和9月上市以來，分別下跌19%和26%。

小牛電動(dòng)CFO張鵬：上市破發(fā)是暫時(shí)的

據(jù)獵云網(wǎng)報(bào)道，對(duì)于今年大批企業(yè)上市即破發(fā)的情況，小牛電動(dòng)CFO張鵬表示“小牛電動(dòng)在破發(fā)這件事情上看得比較豁達(dá)”。張鵬認(rèn)為，“豁達(dá)”主要因?yàn)閮牲c(diǎn)：第一點(diǎn)，一個(gè)新的上市公司出來后，大家需要了解你、認(rèn)識(shí)你，企業(yè)也要花時(shí)間和精力和投資人溝通自己是什么樣子的。當(dāng)一天這個(gè)新人變成熟人之后，資本市場(chǎng)會(huì)給這個(gè)公司合理的估值。第二點(diǎn)，小盤股公司都有這樣的問題，當(dāng)只有2-4%的公司市值每天在市場(chǎng)上買來買去，在流動(dòng)性不足的情況下時(shí)，公司估值肯定體現(xiàn)不出來公司最基本的價(jià)值。這個(gè)在短期內(nèi)比較難解決，它需要企業(yè)逐漸做大，企業(yè)的價(jià)值才會(huì)回歸到更加合理的水平。

政策風(fēng)向

2018年IPO批文數(shù)量約為2017年的四分之一

據(jù)券商中國(guó)報(bào)道，公開資料顯示，今年以來IPO批文數(shù)量明顯減少，相當(dāng)于去年的四分之一。2018年至今，證監(jiān)會(huì)共核發(fā)93家IPO批文，已完成發(fā)行的企業(yè)募資規(guī)模約1224.81億元。2017年，證監(jiān)會(huì)共核發(fā)408家IPO批文，累計(jì)實(shí)際募資規(guī)模達(dá)2168.78億元。不過，實(shí)際募資規(guī)模同比下降的幅度卻不如批文數(shù)量這么明顯，這也是因?yàn)橐恍㊣PO項(xiàng)目融資規(guī)模較大，即主要集中在富士康、藥明康德、寧德時(shí)代等獨(dú)角獸企業(yè)上。

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